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下半年美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不(bu)确定性对(dui)美国需(xu)求和投(tou)资的抑制，且(qie)6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年(nian)的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、🏮 本周市场表现强势🍌💯，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😡。2）谁是增量资金😈💌？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥾，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍏，险资资金入市进程也可能有所提速👄🤬💓🍈；但ETF🍎、外资未有明显增量👄。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可(ke)能会呈现指(zhi)数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对(dui)占(zhan)优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在(zai)六(liu)月偏震荡的(de)概率较(jiao)大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加(jia)有利于权(quan)重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维(wei)持了震(zhen)荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡(heng)，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于(yu)伊(yi)以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完(wan)成了(le)多个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。