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自 2023 年底以来🍏🍄🥬，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥦💟🥔🍆，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好水平(ping)也較高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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具体到今年而言🍍🍊，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💟🥦，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍑🥑🍋，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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近期A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险(xian)缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地(di)缘(yuan)政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降，流(liu)动性环境改(gai)善，全(quan)球权益资产(chan)价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与(yu)一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应利(li)好(hao)A股科技板块。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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