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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略看(kan)好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在(zai)即將(jiāng)到(dao)來(lái)的業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業(ye)績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場(chang)將進(jìn)入相對(dui)的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于(yu)相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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据悉，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完成技术验证🍌，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错(cuo)误定价的优(you)质(zhi)资产，或阶(jie)段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会(hui)精神加快建设科技强国情况(kuang)的汇报，部署健(jian)全“高效(xiao)办成一件事”重点事项常态化推(tui)进机制，审议通过(guo)《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事(shi)”重点(dian)事项全面落实，结合群众和(he)企业反(fan)映(ying)突(tu)出的问题优化拓展事(shi)项范围，鼓励各地因地(di)制宜增加特色(se)事项，推动银(yin)行、医院、电信等更多公共服务(wu)集成办理。

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