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盈利方面💞🩳，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🍊，主要受内外需求不足🍏🥻💌、价格拖累等因素影响👡💛👡。三个月滚动来看🍏💯🥥🍆，大类板块盈利多有放缓🩰，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍒👛💓🩳💟、中游设备保持正增🥦🥿🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤬，半导体💟、光学光电子、消费电子🍓、运营商🍎😠👚😡🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🥿👚，中报盈利或有改善💛💘，如汽车👚😡😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞👡😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽💕🥔，有望延续两位数增长🍏💛👿，其中饮料乳品👞、农副产品👢、家电🥥💞👙👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👝；此外贵金属💝👛👢💛、燃气🌽👘🥿、电力👄🍇、农化制品😻🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🥥💖🥭、50次👡💋🥾、30次和30次。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大(da)宗商品收入预计为(wei) 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化(hua)加速与资(zi)本开支扩张，将推动(dong)互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股(gu)通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。

2、操作方面，银(yin)河证券建议投资者，中(zhong)期维度下(xia)（7月至8月(yue)）半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向。而短线交易则需关注(zhu)成交额，只要流(liu)动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持(chi)更高的风险偏好。