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展望7月🍌👘💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭🍏🍅💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🥕💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压👗💕💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋👘。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平💞👗🥭🍑，资产荒趋势依然存在💗🌽🍅👅。上半年🥥🩲🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓💗。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍒，主要受到内外部多因素交互影响🥿💛，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍄🥻👛，对政策**的期待💗、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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截至2025年6月26日🥥，融资余额1.83万亿元🧅，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💟👘，处于2016年以来的82.69%分位🥿👠👝，融资融券平均担保比例回升至273%。

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企业盈利的(de)改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济(ji)数据的加速改善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的(de)信(xin)号。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💓，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍒🥬🥿，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🩰🍌，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期👙👠、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👢🥝😈🍇。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。