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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥦💗💛🍇，显示当前市场风险偏好整体较高🍑🍒👘😈🍌。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍒🤍💋，融资融券平均担保比例回升至273%👗😡🍒👛。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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经济政策也非常关键，重(zhong)要的经济**政策和改(gai)革政策(ce)可以扭转(zhuan)对经济和盈利(li)的悲观(guan)预期，从(cong)历(li)史来看，重(zhong)要经济**政策是扭转中国(guo)经济走势和(he)企业盈(ying)利的关键。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现(xian)**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到(dao)来的业绩披(pi)露窗(chuang)口期对(dui)A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议(yi)定调新(xin)的稳定需求的措(cuo)施(shi)。近期国(guo)内(nei)投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、5月，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求增(zeng)速同比增速进一步回(hui)升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的(de)需求和(he)企业收入(ru)增速有望保持稳定。预计半(ban)年报(bao)上市公司收入和利润增速(su)仍保持小幅边际改善的态势。