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1、3、成本方面：上半(ban)年原油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中(zhong)东地区(qu)内部需求增长及库存调节(jie)机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产(chan)量增长(zhang)。伴随4-5月(yue)油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海(hai)外夏季(ji)需求(qiu)旺季已(yi)然来临，预计(ji)三季(ji)度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高(gao)峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态(tai)势或仍(reng)有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在(zai)四季(ji)度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关(guan)注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。