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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍏，本周美元回落🩲🩰，收报97.26🩲💓💛。受资金回流推动🍋😈🍒🧄，欧元大幅上涨💋👿🥒，升至周期高点，周五收报1.17。

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需求端👝🍍，下半年海外生铁产量各区域分化👝，欧洲🥒🍎、日韩等国需求持续下降，越南🩲🥿🥿、印度等国需求增加🥝。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高🧅🥦。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨🍓🥝🥬👡，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）😻。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显(xian)，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破(po)后(hou)的牛(niu)市，事后来(lai)看(kan)并不是(shi)盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标(biao)（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。