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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能(neng)持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成(cheng)，为市场(chang)提供更多结构性亮点，而增量(liang)资金依然源源不(bu)断(duan)，今年或是风险偏好系统(tong)性(xing)抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整，恰(qia)是中期择机(ji)逢低布局的机(ji)会。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿💛😠🥥，在科技、消费😈👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍎👗🍄🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕💟😠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦🧡🩰💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒🍊😈🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌🥑👙😡，分别以25/3/20、25/6/12为界💕👙🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅👅，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆💋🎒🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬🥥👅👡，除我们自5月以来持续强调的军工🥦、风电🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰🥭💌；而另一方面🎒，资金脉冲加速🍎🤍👢🍋👞、股债息差性价比进一步降低后💓🥦🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎💞😈。胜率方向🍋💓，结合估值🍑💓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍑，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🍎🍊🧄，同时公司拟发行股份募集配套资金🌽👚。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💝💋🥻🍎，预计停牌时间不超过10个交易日👗👞👚👞。

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1、澳大利(li)亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)(bu)的二季(ji)度(du)報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使(shi)企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

2、正如杨德龙所说，相关(guan)ETF规模相对突出，更有个(ge)别产(chan)品规模超(chao)千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规(gui)模高达3387.22亿元，位(wei)列ETF市场榜首。分红榜前十名中(zhong)，还有易方达沪深300ETF、华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模(mo)也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿(yi)元、1481.83亿元。