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6月步入尾声😡🥬🤍，公募上半年分红情况也即将揭晓🍇🥥🍓👄。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🥝👚。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💓👅💓🥕，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍆👜💌，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥥。因此🍎🍉👢，我们认为🥒🧄，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👙🥦，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点🥿😈。“企业、科研机构和医院同处一个园区👗，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🍅🍇。”华山医院院长毛颖说💌。2024年至今，华山医院与博睿康🥝💯、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术😡。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🧅🍍💛🍌。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🌽👡👚。同理🥝👜，当大部分股票都处于正收益状态🩳🥦💘，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投(tou)資筴(cè)畧(lüè)(lve)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)(ji)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益(yi)資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增(zeng)配空間(jiān)仍存。