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特朗普表示，美国总统一(yi)职比一些最危险的职业还危险，“以赛车手为(wei)例，死亡率(lv)是千分之一，斗牛士(shi)也是千分之一。这虽然不算高，但(dan)确实有人丧命。而(er)当总统，死亡率约为5%。如果有人告诉我，我可能就不(bu)会参选了。好吗？这确实是个非常危险(xian)的职业(ye)。”

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季(ji)度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏(zou)或(huo)类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性(xing)下降，若发运没有明显下降(jiang)，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有(you)限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四(si)季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价(jia)承压下行的(de)机会。

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1、宽基ETF方面🩰，本周各类宽基ETF皆呈现净流出👘💟，科创主题ETF资金净流出明显💞👚👘🥔💌，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🥦💗👝，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、不难看出，如(ru)果从(cong)去年924开始每(mei)一轮风格(ge)轮(lun)动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间(jian)1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则(ze)全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场(chang)下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数(shu)110.4%。尽管这种(zhong)事后(hou)诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。