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🏮行业配置层面🍈💌🤬🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍉、25/6/12为界💝🩱🩰👘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓🍓、风电🥦😠💛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍏🥬🩰🥕、啤酒等板块的轮动机会🌽💌；而另一方面，资金脉冲加速🥒、股债息差性价比进一步降低后🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧡🤬😠🥒👞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🤬，以及近期明显涨价的存储🍉、小金属💛🍒👜👅👜。

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本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综(zong)指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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今年(nian)以来私募基金(jin)规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模5.54万(wan)亿元，同比(bi)上升(sheng)6.8%，较年初扩大(da)3267亿(yi)元。年内累计新增备案(an)私募证券产品达4445只，同(tong)比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税影响调整(zheng)背景下，高净值个(ge)人投资者逆(ni)势布局力度明显加(jia)大。

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民主(zhu)党人和(he)一些经济(ji)学(xue)家认为，使用当前政策基准使共和党(dang)议员得以规避原本会(hui)限制该法案财政(zheng)影响的(de)规则。他们表示(shi)，这会危及(ji)国家(jia)的财政轨迹。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入(ru)84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵。