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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)縣、埼玉縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外(wai)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业(ye)绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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2、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善(shan)下微盘股再(zai)度活(huo)跃(yue)。从后半周(zhou)市场表现(xian)来(lai)看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或(huo)由强势(shi)上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。