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▶ 结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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而在国内方面，过去几(ji)年中，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下行(xing)，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前的(de)数据来看(kan)，6月份(fen)30个大(da)中城市商品房成(cheng)交增速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一(yi)步下滑的可能性(xing)。

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公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，錦(jǐn)盛新材成立于1998年，2020年7月登陸(lù)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)，公司(si)主(zhu)要從(cóng)事化粧品塑料(liao)包裝容器的研髮(fà)、生産(chǎn)(chan)咊(hé)銷(xiāo)售。錦盛新材披露(lu)的年度(du)報(bào)告顯示，囙(yīn)海外市場(chǎng)收縮(suō)、産(chan)能利用率(lv)不足等原囙，公(gong)司2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)元、2387.49萬元咊2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)三年虧損，虧損總額(é)達(dá)6900餘(yú)萬元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻💕🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏💯😈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👛🌽🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👞👄。

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1、今年以来👢，个股涨幅中位数达到8.5%💝🍉👚；偏股基金（股票🥦💗🍍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👅，今年进一步攀升至5%👠💓。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💔😈💋，一旦在某种因素推动下😡👙🍎，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍄💌😻💛，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥑，我们称之为进入牛市阶段II🍉。这一阶段💟👠🍏，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥻🍌🤍🎒🎒。

2、基金申购几(ji)乎没有太大变化(hua)，尽(jin)管也有(you)客户开(kai)始(shi)申购(gou)基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的(de)来看(kan)，在阶段I，基金净(jing)流(liu)入规模会非常有限。