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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🩲🥻👘🧄🍏，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👛🍓，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大💕🥝💕。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👙👿💓🥒👘。供应上电解铝净进口修正较多👙💞👅🥕，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💞🍍🩲💞🍈，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长😈💋💟🥾。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍇。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥻💝、家电（+30）👅、光伏（+45）🍋💌🍓🥔💛、交通运输（+45）🥑👅、电网用铝（+75）💕🩳😻💗、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍅💕🧅，增速约 2.21%🍄👡👙。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥻🩳💕，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、1🥒🎒、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🥬🍌，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🍏🍊。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🍄；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🩱🍈🍆🧄👛，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下👗，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。