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► 稳定型回报：存款(kuan)、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的(de)分红板块。1）实(shi)际上，分红率(lv)是一个比较概念，虽然从过去到今年(nian)整体分红率有所回(hui)落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以(yi)在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的(de)对冲工具。实际(ji)上，过去三(san)年(nian)如(ru)果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上(shang)涨且跑赢，也证明了分(fen)红是(shi)一(yi)个(ge)比较的概念；2）不过需要注意的是，分(fen)红其(qi)实也在持续“缩(suo)圈”，从(cong)过去几年的建材(cai)、石油(you)、煤炭(tan)等盈利与基本面现今承压(ya)的板块逐步缩小到(dao)银行、电信服务与公用(yong)事业等(deng)ROE至少是(shi)稳定的板块，因为(wei)ROE和现金流稳定才能保(bao)证分红。

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6月27日，中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季(ji)度例會內(nèi)容公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半年貨幣政筴與(yǔ)(yu)滙(huì)率(lv)調(diào)控的重要(yao)信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)(fu)雜(zá)的(de)國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)，本次(ci)例(li)會在經濟形勢判斷(duàn)、政筴思路及滙率政筴錶(biǎo)述上均有(you)微調，引髮(fà)市場(chǎng)(chang)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子🧡🎒🥬👿，总面积超过400平方米🍅💟，另有8处商铺💘，总面积超过6000平方米🥬🍆，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱👛，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间🍒。”

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土(tu)集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网(wang)民发布的中国稀土(tu)集团旗下上市公司(si)中国稀土（000831）部(bu)分董事、高管职务(wu)变动方面的不实信息，中国稀土集(ji)团郑重声明如(ru)下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系(xi)中(zhong)国稀土集团和中国稀土根据(ju)工作需(xu)要，为优化公司(si)治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的(de)正常人事(shi)安排，程序合规透明，相(xiang)关人员职(zhi)务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀(xi)土集团和中(zhong)国稀土各项工作未因(yin)相关人员变动受到(dao)影响。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💟🥕、33.4%🍎😻😠。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🍓🍊🍄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善😻💔。

2、我们在刚(gang)刚(gang)发布(bu)的中期策略观点(dian)中提到(dao)， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。