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从中长期角度🧡，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍌👠😡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕💌🩳、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥔、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥿👜👄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👘💔、风电、储能💓🍌😡、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🥥👙💓，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战💗🩳👝。5月29日👙🥥🩰💕，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍆🧄👠👡，首发适应症是后线非小细胞肺癌🩰🥝🍋，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款(kuan)。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某(mou)些(xie)医疗费用、合格的学费支(zhi)付，以及首次(ci)购房者最多(duo) 1 万美元的提款。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😠👠🧅。战略上我们保持看多💕🥦🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯👞，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👝💘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥑🎒👞💋，二季度以来，由于出口驱动减弱🥥🩰🤍💓，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🩳😡，价格端持续低迷💕💞，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏🥿🍓💌，以及美国库存变化以及带来的预期差交易🥥🍎。除非全球经济数据走弱明显🥦👡👿🥥，否则下半年油价偏震荡。