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我们认为🧡🍌🍉，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩱💓，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💛。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🎒🧅，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍉，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、7月增量资金或有望温和净流入🥝🍒👚🤍，融资资金有望延续净流入🥕😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入👝🍏，各类增量资金相对均衡🍓👞。资金供给端💗🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢🥕💓🤍；市场风险偏好有所改善🍆👚，融资资金净流入规模扩大💗🍈👘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉🤍🥕💓🍉，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻🍅🤬🥑💋，结构上融资资金有望延续净流入。