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在不择时的情况下，期权侧多头替代(dai)策略较难贡献出超过期货多头策略(lve)的超额收益(yi)。尽管单腿卖(mai)出次月虚值策略贡献了约 3% 的区(qu)间超额收益率，但(dan)仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心(xin)原因在期权侧合成贴水(shui)始终(zhong)弱于期货贴水，导致合成(cheng)多头(tou)收(shou)益偏弱。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗💞，A股自由现金流收益率不断提升💟💘🍋😈。而2018年以来🍒🥒🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑🍏👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制😡👄👙，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💌💕😻🥻。这个逻辑之下🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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阿勒泰地区地处新疆北部😠，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🧄🩳🥻🍏，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人👡🍊🌽🍉🥦。阿勒泰地区是新疆边境线最长👛🧡、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区💝👜💞💯。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上(shang)行动(dong)力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在，上(shang)半年市场赚钱(qian)效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股通(tong)淨流入148.92億港元。