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晚点：从外界看(kan)，小鹏汽车从 G9 配置混乱(luan)、上市不(bu)利开始一路销量滑(hua)坡，哪些是你的问题，哪些是体(ti)系的问题？如果一家公司发生(sheng)了大问题，一定不是当时才犯错误。

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更深远的是(shi)，资本市场对创新的包容机制，例如(ru)，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日，深交所(suo)官网显示，深圳(zhen)大普微电子股(gu)份有限公司(si)作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创(chuang)板也(ye)将(jiang)迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾(he)元生物科技股份有限公司IPO申请。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团(tuan)”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高(gao)管职(zhi)务(wu)变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声(sheng)明如下：本次中(zhong)国稀土部分董事、高管职务调整(zheng)系中国稀土(tu)集(ji)团和中国稀土根(gen)据工作需(xu)要，为优化公司治(zhi)理(li)结构(gou)、提升管理效(xiao)能，严格按(an)制(zhi)度及监管(guan)规定开展的(de)正常人事安(an)排，程序合规(gui)透明，相关人员(yuan)职(zhi)务调整后仍在中国稀土集团其他(ta)岗(gang)位任职。当前，中国稀土(tu)集团和中(zhong)国(guo)稀土各项工作未因(yin)相关人员变动受到影(ying)响。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻👅💝🍅🥕，成长价值或相对均衡🥭😻。具体来说，第一👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓🍍👙😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠。第三👘💝👿🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌，加力实施增量政策”🍅🍎，关注7月政治局会议的表述变化👝。第四🩲👛，市场交易和增量资金层面🥑，近期在以伊冲突缓和后😡👅，A股权重板块上涨🤍👢🍎💗🍒，市场风险偏好整体回暖😡。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👡、库存阶段💟🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝💕🥝。结合中观景气🍑🍍🤍、盈利能力、筹码分布🥝、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌😈🌽🍉、机械（自动化设备）💔🤬🌽🍑、医药生物（化学制药）、国防军工😠💗👚、有色金属（工业金属🍄、贵金属💌🧄👞💕、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰👝、国产算力💞、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2024年金鞦(qiū)，***總書(shū)(shu)記(jì)一(yi)週(zhou)之內(nèi)先后(hou)齣(chū)蓆(xí)慶(qìng)祝全國(guó)人民(min)代錶(biǎo)(biao)大會(huì)成(cheng)立70週年大(da)會、慶祝中國人民政治協(xié)商會議(yì)成立75週年大會，“堅(jiān)(jian)持黨(dǎng)的領(lǐng)導(dǎo)”“糰(tuán)結(jié)奮(fèn)鬭(dòu)”成爲(wèi)兩(liǎng)場(chǎng)(chang)歷(lì)史性盛會共衕(tòng)(tong)的關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)。

2、唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上(shang)半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。