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本月以来💘🥝，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%😡🤍。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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美联储首选的(de)通胀指标最新数据反映了部分此类担(dan)忧。5 月物(wu)价上涨加速，尽管(guan)有迹象显示经济增长放(fang)缓(huan)，但通胀(zhang)仍高于美联储 2% 的目标。

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近日，证监会对退市公(gong)司南京越博动力系统股份有限公(gong)司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚(fa)，还拟对配合公司实(shi)施财务造假的(de)两名主体进行处罚。这是证监会首次对配合造假方同步追责。

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1、配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及(ji)优质新消费公司。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面(mian)牛市(shi)。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在(zai)宏观(guan)高(gao)频数据和新增(zeng)政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度(du)，房(fang)地产政策(ce)明显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续上行。