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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速(su)分别(bie)为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积(ji)极的货(huo)量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运(yun)价即便下(xia)行，其斜率预计将缓(huan)于(yu)美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对(dui)确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配(pei)置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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