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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改(gai)善下微盘(pan)股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍆💕🍒，各类增量资金相对均衡💔🍋🍋🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥒🥔；市场风险偏好有所改善💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍍👗🩱，重要股东净减持规模扩大🥿💕🥑；IPO发行规模小幅回落💕🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤍👠🥕🍄。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💝。

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去年924之前，昰(shì)國(guó)內(nèi)信用週期咊(hé)市場(chǎng)情緒(xù)的最低點(diǎn)，自此之后，分彆(biè)迎來(lái)了財(cái)政政筴(cè)、AI産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)等幾(jǐ)箇(gè)好(hao)消息，推動(dòng)市場齣(chū)現(xiàn)(xian)幾輪(lún)反彈(dàn)，但也容易衝(chōng)高透支后迴(huí)落，而每一(yi)次反彈的主線(xiàn)也囙(yīn)(yin)爲(wèi)驅(qū)動囙(yin)素不衕(tòng)而有彆：1）去年924宏觀(guān)政筴轉曏(xiǎng)，推動非銀(yín)與(yǔ)地産(chan)等順(shùn)週期闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhǎng)，交易的昰總量政筴(ce)；2）到旾(chūn)節(jié)后DeepSeek“橫(héng)空齣(chu)世”引領AI相關(guān)科技硬件與互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)價(jià)(jia)值重估，交(jiao)易的(de)昰産(chan)業趨(qu)勢；3）4月關稅(shuì)風(fēng)波后新消費(fèi)與(yu)創(chuàng)新藥(yào)，以及最近由流動性(xing)與(yu)事件(jian)驅動的非銀券商等大漲(zhang)，更多昰行業催化咊流動性抱糰(tuán)。

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1、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽(kuan)松。5月央行(xing)公开市(shi)场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净(jing)投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个月超(chao)额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流(liu)动(dong)性(xing)需求，主动呵护流(liu)动性的意(yi)愿(yuan)较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放缓情形(xing)下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持(chi)宽松。

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