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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🍑💌💞，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🍆🧄。但是如果有超预期因素出现🍅💕🌽🥭，不排除后续进一步加码👛🍏💖👗。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🥒🍍🩱、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👚。对于债市而言💌👘，财政积极发力以及发挥托底作用💔，这或仍将制约债市利率下行空间🥦🥻，另外供给扰动仍存。

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周五💗🍅🌽，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑💕🍏🧡，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”👙，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👘，可能无法完成所有谈判。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随(sui)着地缘(yuan)风(feng)险降温和油价回(hui)落，市(shi)场已开(kai)启降息交易(yi)；国内方面，受益(yi)于中长(zhang)期资金(jin)的持续入(ru)市，年初至(zhi)今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国(guo)内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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