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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴(zheng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估(gu)值性價(jià)比突齣(chū)(chu)的低位(wei)主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活(huo)躍，資金交(jiao)投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初(chu)，流動性咊(hé)業(yè)(ye)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较去年低(di)点已有回(hui)升，但(dan)港股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资(zi)性价比。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季(ji)度寻找(zhao)结(jie)构性(xing)机会的(de)重心。

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从需求端来看🩲😈，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🍍👚👢💔💯。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🥥👞🍆👗，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌😠🧡，终端需求未见好转迹象。

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1、不过，也有(you)投资人士认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任命(ming)了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资(zi)产成功BD经验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百(bai)健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管(guan)。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区(qu)负(fu)责人，还曾(ceng)担(dan)任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席(xi)执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市(shi)场副总裁(cai)，后担任(ren)法国分(fen)公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购了(le)莫菲西斯(si)，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日(ri)陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八(ba)項(xiàng)金螎(rong)擧(jǔ)措：主要包括在上海(hai)設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易(yi)報(bào)(bao)告庫(kù)，在上(shang)海設立數(shù)(shu)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。