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⚑风格与行业(ye)配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期(qi)位(wei)寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的(de)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT領(ling)域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域(yu)受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作(zuo)人員(yuán)(yuan)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公(gong)公婆婆”沒(méi)有利用原職務(wù)之便，謀(móu)取不正噹(dāng)利益(yi)，聯郃調査組曏(xiǎng)擧(ju)報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后，未再公開(kāi)髮(fà)(fa)佈(bù)覈(hé)査(cha)情況(kuàng)。