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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子(zi)产业链上下游(you)布(bu)局。2025年1月(yue)，泓淇(qi)光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告、两会😠、政治局会议👅🤬、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👜💝、美容护理、社会服务、有色、钢铁等👄💖。

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案涉期间，维康药业时任董事长、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后🍈🍍🩱💓👙，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年🍄🍌🍇、2021年💖、2022年、2023年 1-6 月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%🩲、6.35%、10.43%、 10.24%。

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2、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)(chan)能將(jiāng)恢(hui)復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産(chan)量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁(lv)運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬(wan)噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分(fen)化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復(fu)産節(jié)(jie)奏，河南開(kai)工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷(he)。供給維(wéi)持高穩(wen)，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)(he)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水(shui)比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維(wei)持壓(yā)減。