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本周市场(chang)在(zai)金融、军(jun)工上涨(zhang)助推下实现强势上涨(zhang)，交(jiao)易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风(feng)格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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早(zao)前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资(zi)金额117.92亿元。要约收(shou)购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、行业层面，展望7月份🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👅🩱😠🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👞🌽🥔，半导体、光学光电子🥔👠🍍、消费电子🍑🤍、运营商🥦🧡🥔🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅👙🍋，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅；2）中游制造领域👚🤍👅，部分领域景气度有所回暖🥒💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促🍓🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💘、家具🥥、饰品🍈🍅👛🍉🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋🥝、燃气👅💟🍎👘、电力👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🍇，叠加供给刚性或受限🧄🩲🧄🥭😈，中报业绩有望边际改善🍍🍄💔。

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