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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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5月(yue)降准降息后，货(huo)币政策尤其(qi)是总量政策进入落地观察(cha)期、加码(ma)概率较小，预(yu)计(ji)7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流(liu)动性投(tou)放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储(chu)重启降(jiang)息(xi)前后。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数(shu)据有进一(yi)步(bu)走弱(ruo)可能。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续👢🥬，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍉🥕🤍👞，进口金额同比增幅收窄🥿🥑🍄🤬，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💛，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🎒💔👢，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍏。

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1、2025年06月28日，浙江维康药业（**）股份有限公司发布《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会浙江证监局<行政处罚事先告知书>的公告》🍒🥭。因维康药业涉嫌信息披露违法违规，浙江证监局拟决定对其给予行政处罚🍎💟。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全(quan)球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企(qi)业签署《定点协议》，协议约(yue)定由子公司分别(bie)向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。