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刘益谦用朴素的语言讲述(shu)文物背后的故事：比如青铜(tong)重器兮甲(jia)盘，铭文133字，是周宣王时重(zhong)要辅臣尹(yin)吉(ji)甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化(hua)的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一(yi)面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有一种说不出(chu)的(de)震(zhen)撼力(li)量，是历史留下的注视”。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💝，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征😠🍆，例如🍉💞👚🍑，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍅💋，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间(jian)组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后(hou)则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消费(fei)与创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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