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🏮行业配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以(yi)及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍍🩳👚，三个月滚动同比增幅收窄💓🥑。根据中国汽车工业协会数据，5月份💘💛，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆😻🍅💌，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍆🍓😻💗，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💗👚、9.71%🥥。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥾。

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美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月(yue)率录(lu)得(de)0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

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2024年金秋，***总书记一周(zhou)之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立(li)70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年(nian)大(da)会，“坚持党的领导”“团结奋斗(dou)”成为两(liang)场历史性盛会共同的关(guan)键词。

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2、部(bu)分农化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其(qi)中，硫酸铵(an)价格(ge)创近(jin)一(yi)年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年(nian)涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。