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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截(jie)至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩(fan)零食、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景(jing)气度(du)较(jiao)高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍(reng)有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2025年1—6月(yue)，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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1、大公国(guo)际预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需(xu)逐(zhu)步恢复，供需情况或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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