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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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声明中💘👞，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性🥒🍅。

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在企业盈利改善、产(chan)业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进(jin)入浮盈(ying)的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升(sheng)，投资者会进一步加(jia)大对盈利方式和投资工具(ju)的投入力(li)度——可能是直接买股票(piao)、融资买(mai)股票或者买基金。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍌。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍇🥔，其偏度持平👠，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💛，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥻💕。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得關(guan)註。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个(ge)百分点。5月上海港口集(ji)装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。