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对于(yu)下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例(li)会建议加大(da)货币政策调控强(qiang)度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性(xing)、有效(xiao)性，根据国内外经(jing)济金融形(xing)势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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资本市场不(bu)仅是资(zi)金的提供者，更是(shi)科(ke)技成果转化的加速器。科技(ji)成果唯有(you)实(shi)现(xian)产品化(hua)、市场化，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能(neng)量(liang)。资本市(shi)场通过并(bing)购重组等机制，促进科(ke)技企业之间的资源整合与协(xie)同创(chuang)新(xin)，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生(sheng)产力，为经济发展注入(ru)新(xin)的活力。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处(chu)于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与(yu)去年10月初高(gao)点相当，因此想(xiang)要进一(yi)步乐(le)观也需要(yao)更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有关(guan)税(shui)与政策等不确定性需(xu)要观(guan)察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景下，短期流动性边际(ji)趋紧(jin)，关(guan)税谈判变数，数(shu)据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较(jiao)年初已明显降温的AI互联网，等(deng)待后续时机。如果出现(xian)较**动，反而可以更为积极地介入(ru)，以更低的成本买(mai)回优(you)质的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增(zeng)週期。以(yi)美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人(ren)民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。