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2、从全球的供应情(qing)况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期(qi)增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产(chan)能利用率仅为76%，两伊(yi)地(di)区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的(de)国家均(jun)具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配(pei)额增产计(ji)划，此轮如果继续增产41万(wan)桶/日，如果(guo)延续该增产策略，至9月即可完成(cheng)最后(hou)一轮220万桶/日自愿减(jian)产的全部(bu)产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增(zeng)产直接完成220万(wan)桶(tong)/日的(de)增产计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨论上(shang)一轮200万(wan)桶/日减产量的增产恢(hui)复问题，如果在年(nian)内再(zai)启(qi)动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的(de)是(shi)OPEC+已改变(bian)其产量(liang)战(zhan)略，转向更高的(de)市场(chang)份额以及更稳定的供应。EIA对(dui)美国原油产量达峰的预估提前至今年二季(ji)度，数量为1352万桶(tong)/日，5月(yue)曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为(wei)1363万桶(tong)/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万(wan)桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增(zeng)速(su)为下降(jiang)4万桶/日。预计下半年(nian)供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139🥑👝🥔💋🧅，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🥕🍅，000万元🍏，专项用于投资项目建设。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩳👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥👢👢，半导体💔🤬💕、光学光电子、消费电子👙🥒💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🌽🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🍓💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯💋💛🥕、五一端午等多重假日**👝🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥥🥑🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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