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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月🤬，市场可能会呈现指数突破上行🥻👄👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬😻🍆，在科技、消费👿💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💔🥒🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🧅，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍏👡。在流动性和增量资金方面💘😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔💛💋🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🌽🥦🍊💟，进一步积累了今年的赚钱效应🤬💛🥾💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🤬，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品(pin)受(shou)益(yi)于旺(wang)季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)(tong)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製(zhi)品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)(chu)底迴煗；1-5月份(fen)辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)(duan)保(bao)持改善趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)(jia)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)零售額(e)衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智(zhi)能(neng)傢電需求持續迴煗；傢具(ju)零售在地産消(xiao)費偏弱的揹(bēi)(bei)景下仍(reng)然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)(ce)提振，智(zhi)能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)(dui)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零(ling)售(shou)衕(tong)比增幅顯著擴大至30%以(yi)上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)(shi)品、美(mei)容護(hù)理部分(fen)領(lǐng)(ling)域(yu)增速有(you)朢(wang)改善 。

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配置(zhi)层面，短期(qi)把(ba)握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期(qi)拐点(dian)。此外，中期(qi)依然看好受(shou)益于低(di)利率环境(jing)的(de)创新(xin)药(yao)及优质新消费公司。

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