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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄。根據(jù)中(zhong)國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份(fen)，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆(bie)上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量(liang)衕(tong)比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)(lei)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。

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3、成本(ben)方面：上半(ban)年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季度起产(chan)量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页(ye)岩油盈亏平(ping)衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三(san)季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥿👘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩳🍆，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💗，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😈，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥬🧄，也就是说👢🍌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥦😡🥦💖。因此💗，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥿💞🍍。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、国内：25年上半年(nian)，在中储粮开库收购，进口玉米供应有(you)限等利多(duo)因素影响下，玉(yu)米现(xian)货报价不断(duan)上行，以锦州港(gang)玉米收(shou)购报(bao)价为例，截至25年6月末累计上(shang)涨300元/吨(dun)，涨(zhang)幅15.5%。进入到6月份以后，进(jin)口玉米(mi)拍卖供应市场的利空因素不断增(zeng)加，小麦替代(dai)玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之(zhi)增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前(qian)，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货(huo)价格依然保持坚挺，贸易商报价(jia)处于相对高位(wei)，产区余粮已较为有限(xian)，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加(jia)工企业主流价格维持稳定，但贸(mao)易商价格报(bao)价偏强。深加工到货量尚(shang)可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不(bu)断减少，贸易商(shang)报价偏强运行，价(jia)格重心不断抬升。销区市(shi)场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业(ye)少量补库，港口报价坚挺，随(sui)产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。