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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均(jun)衡。

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在整体信(xin)用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情(qing)况下，投资者更追求(qiu)“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科(ke)技(ji)硬件、软件服务、媒(mei)体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳(wen)定，而ROE下行的板块如建材、石(shi)油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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