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2、库(ku)存：即便上半年玻璃(li)产能下降，但企(qi)业库存(cun)并未有效去化，核心(xin)因素仍在于需求萎靡(mi)不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底(di)提升(sheng)54.54%，同比(bi)去年同期提(ti)升(sheng)16.82%。下半年玻(bo)璃库存(cun)趋势性(xing)仍不明显(xian)，若金九(jiu)银十旺季成(cheng)色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去(qu)库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻(bo)璃厂也仍有降价去库预(yu)期(qi)。

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1、往后去看🍍👿🎒💕👗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧅🥭🍎💔，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩰🩱🥻，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💔👢🍌。如果通胀超预期上行💗🍅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济相(xiang)对确(que)定的向上支(zhi)撑，我们(men)预计随着 8 月(yue)开始出(chu)口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前(qian)低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两(liang)新”资金(jin)有(you)望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年(nian)经济(ji)增速的低(di)点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形(xing)成有力支撑。