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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💝💓🍆，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍏🥔💋👝，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)(you)在(zai)于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)口期，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市(shi)公司整(zheng)體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績(ji)披露(lu)堦(jiē)段結(jié)(jie)束，市場將進(jìn)入(ru)相對(dui)的業(ye)績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者(zhe)對新産(chan)業趨勢闆塊的壓力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利(li)于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。