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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将(jiang)直(zhi)接影响市场(chang)对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导(dao)致美(mei)债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🥻💯👠🩱💞，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍊🍅，削减幅度为 4 月初以来最大🥝，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤(pan)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵(mian)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或(huo)相對均(jun)衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体🍅、光学光电子、消费电子💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇，算力租赁订单持续落地🍏👛，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🍏🍇，业绩有望改善👠🥕🍌💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍊🥑💌💗🥿、自动化设备等😈🍎👡👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽🥾、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**😻🥕💟👅，有望延续两位数增长👄🍋🥒🍊，其中饮料乳品🍊🥔🍅、农副产品🍓、家电🩱🩰🍏、家具、饰品👛🥝💓👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🥕、燃气👿💓🥭👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍🍄，中报业绩有望边际改善。

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1、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房😠🍅🥔👙，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具🍓，材质主要为非洲檀木👞、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅👜、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。

2、尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。