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陈(chen)健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动(dong)、外部(bu)政策风险以及(ji)市场情(qing)绪(xu)波动，新经济和科技板块在行情火(huo)热时容易出现(xian)超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业(ye)绩验证期(qi)的回调压力。

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在《提请函》中，宏语商务(wu)等6名股东直言，经与伊(yi)泰煤炭（即伊泰B股(gu)）沟通，伊泰煤(mei)炭(tan)支持(chi)其(qi)提请ST新潮董事会召集召(zhao)开(kai)本次股(gu)东大会。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配💝💌，阶段性供需没有明显矛盾时🩲🩲，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍊👜🤬，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价👚。

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1、结(jie)合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业(ye)绩(ji)有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出(chu)口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

2、田希蒙：Wind数据显示🍊，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍒💟🩰，绝对估值处于全球洼地👜🍍🤬。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎，估值快速修复，银行😈👙、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👛，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。