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6月重要政策梳理：据不完全统计🥝，截止6月25日，6月重要政策约148个🍌🥑🍇🧄。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧡👙🩳💓；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍋🩳🍆🍍，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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复盘来看🥥🍄，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长😠👢👞，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價(jia)值風(feng)格或相對(dui)均(jun)衡。對7月的風格(ge)指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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2024年，公司海外(wai)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)收(shou)3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)(wei)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司(si)2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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1、第(di)二(er)阶(jie)段结束(shu)的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是(shi)针对资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币(bi)政(zheng)策边(bian)际收敛，对场外配资等(deng)也加(jia)大了监管力度。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份👡🍓👿💘，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🥭。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长👚🍋，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。