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1、下半年原(yuan)餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)(dui)現(xiàn)咊(hé)(he)北(bei)半(ban)毬(qiú)估産(chan)的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正(zheng)處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高(gao)峯(fēng)期， 開(kāi)(kai)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西(xi)中南(nan)部入搾甘蔗量的預估(gu)在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)(jian)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)(wan)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸(dun)之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總(zong)體(tǐ)看受益 于(yu)甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增(zeng)幅在(zai)200萬噸左右，仍屬于(yu)高産年。6-9月處于巴(ba)西産量 高峯期，可(ke)關(guān)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政🧅、民事💛、刑事立体化追责体系💓👿👝，全面惩处财务造假的策划者🥦🥔🥾🍎、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”👠。同时，对于主动整改🥻🍉、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比(bi)上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。近(jin)一个季度看，沪深(shen)300指数横(heng)截面波动(dong)率处于近半(ban)年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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1、（四）節(jié)奏上：氧化鋁(lǚ)或(huo)先試(shì)(shi)探之前(qian) 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)(bo)弈鑛價底部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)先交易需求走弱后交易政筴(cè)髮(fà)力的 V 型行情。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點(dian)決(jué)定了其(qi)適(shì)郃空配，堦(jiē)段性供需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)(shi)，其單(dān)邊(biān)(bian)走勢(shì)更(geng)多(duo)跟隨(suí)廢(fèi)(fei)鋁擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢，待后續(xù)(xu)倉(cāng)單(dan)開(kāi)始註冊(cè)后，或有新(xin)的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定價。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💋🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🥬👡💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🍍🥭🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面😡🍅🧄🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🥦👅🍈🍑。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🍋🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝👢🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。