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展朢(wàng)7月增量資金或有朢(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后(hou)螎資資金有朢(wang)延續淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活躍。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流(liu)入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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2、展望2025年(nian)下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以(yi)及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料(liao)价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。