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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍉👝。2025年6月11-12日🍋💗，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🌽🥝。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👛、多模态理解等前沿领域🍄🥭💝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💟🧅👗，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥑，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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7月增量资金或有望温和净流入💟👞🍍🥬，融资资金有望延续净流入👅👢🍇🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆👠🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞🥭🩰。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥿；市场震荡上行💞🥿👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🎒。资金需求端🥾👞🍒😡🥦，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄🍉🥝，结构上融资资金有望延续净流入。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举💕💋🥦💛，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥭💋🍆，通过强化行政、民事🥒👡、刑事立体化追责体系👢😻🩳😻，全面惩处财务造假的策划者、组织者👡、实施者🎒💕、配合者，坚决破除造假利益链🥻💘、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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6月(yue)29日中(zhong)午，烈日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備(bei)齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)(men)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露(lu)齣(chū)笑臉(liǎn)(lian)比箇(gè)耶。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)(bei)景下，我(wo)國化工行(xing)業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

2、3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于(yu)供应水(shui)平却远超去年同期，炼(lian)厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修(xiu)增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季(ji)，库存降幅仍不(bu)明显，PP炼厂库(ku)存同比还有增加。下半年一(yi)方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面(mian)国内(nei)需(xu)求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需(xu)求也对总量形成补充(chong)，预计库存维持缓慢下降的趋势。