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6月29日晚间🥕🍋🥦，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🥥，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍅🥬，即不超过公司总股本的3%。

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我们以股东大会公(gong)告(gao)日为(wei)时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱(qu)动选股组(zu)合。（组合(he)构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投(tou)资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👞，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🩱😈、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍒🍒。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面👠👅👛👢🩱。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🧄💟。同理💟💞，当大部分股票都处于正收益状态🍌，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍍💔💓。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降(jiang)低(di)后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案👠👡👗。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案🍍🤍👗🥥，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议🥾🩱。此外👜💝，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等💓💛💔。