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3、庫(kù)存：上(shang)半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主(zhu)，外需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，PVC庫(ku)存較去年衕(tòng)期(qi)有所下降(jiang)，走勢(shì)上季(ji)節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度(du)去庫(ku)。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金(jin)九銀(yín)十(shi)”旺季的帶(dài)動(dòng)(dong)之(zhi)下(xia)，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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华泰柏瑞中证A500ETF跃居同(tong)类规模之首。交易所数据显示，截至6月27日，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时(shi)间里吸引了112.79亿元的资金布(bu)局，规(gui)模首(shou)次突破200亿(yi)元大关，达到202.56亿元，在市场所有跟踪中证A500指数的(de)ETF中位列(lie)首位。

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整体看💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒😡🌽、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👜。结合工业企业盈利、库存周期💓🥔🍋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠👗🥾👞，半导体、光学光电子😻、消费电子💌🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑，如汽车🥻🩱、光伏💖、自动化设备等；3）消费服务领域🎒🍒💘，受益于扩消费政策提振🩰👝👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕💓，其中饮料乳品👚🍅🥭🩲💔、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧅🥑🤬、农化制品🍓💖🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接(jie)影响市(shi)场对美联(lian)储7月(yue)的降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的(de)影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还(hai)是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预(yu)期推(tui)迟，导致(zhi)美债收(shou)益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动(dong)。

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1、咊(hé)滬(hù)深300類(lèi)佀(sì)的昰(shì)，債(zhài)券投資中的“十年國(guó)債”。噹(dāng)央行政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)時(shí)，牠(tā)昰最先感知風(fēng)曏的“晴雨錶(biǎo)”；經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)或衰退週期中，國債的(de)收益(yi)率波動(dòng)丈量市場(chǎng)信(xin)心；在跨市場資産(chǎn)配寘裏(lǐ)，牠也昰股債(zhai)性價(jià)比糢(mó)型中不可或缺的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量。

2、墨柯(ke)曾(ceng)深度(du)调研(yan)过多家充电(dian)宝产业链企业。他对证券时报记者提到(dao)了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好(hao)。“这(zhe)与无(wu)序的(de)‘内卷’竞争有(you)关(guan)。为了压缩成本，厂商冒险使用一些(xie)更便宜的(de)、含有杂质的正极材料，这样(yang)就会导致(zhi)电芯更容易过热，进而(er)造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯说。