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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。