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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。

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据香港联交所最新数据显示，6月26日💯🍒，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股👢，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%。

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本次舰艇开放活动(dong)，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方(fang)公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时(shi)开始预约，约满(man)即止。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、（1）供应上看(kan)，新疆大厂部分产能复产，其余产(chan)能在优惠电(dian)价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大(da)型(xing)炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产(chan)能投放，产量预计有所回升。不过当(dang)下价格低迷，丰水期复产程(cheng)度预计不及去年(nian)同期。供应(ying)端整体(ti)来看，三(san)季度供应压力加大(da)，下半年需关注价(jia)格低位下硅厂的生产(chan)调整情况。